Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- adm-cockpit:processes:workflows:contract [2025/11/10 11:42] – nullrich
+++ adm-cockpit:processes:workflows:contract [2025/11/10 11:49] (aktuell) – nullrich
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+===== Schritt 3 – Vertragserstellung =====
-==== Schritt 3 - Vertragserstellung ====
+In diesem Schritt wird der eigentliche **Vertrag** auf Basis des angenommenen Angebots erstellt.
-Durch einen Klick auf //Neu// unter **Vertragserstellung und Versand** wird der Vertrag automatisch erstellt. Dabei werden die Leistungen aus dem hinterlegten Angebot übernommen und das Vertragsformular wird zur Vervollständigung angezeigt. Im Vertragsformular werden nur die bearbeitbaren Formularfelder angezeigt, durch einen Klick auf //Vorschau// können Sie den Vertrag in seiner vollständigen Form inklusive aller unveränderlichen Vertragsklauseln betrachten und auch ausdrucken. Von hier kann der Vertrag über //per Email senden// verschickt werden, wobei die Mailadressen wie beim Angebotsversand vorbefüllt werden.
+**Vertrag anlegen:**
+  * Klicken Sie auf **„Neu“** im Abschnitt *Vertragserstellung und Versand*.
-{{:adm-cockpit:processes:workflows:screenshot_2025-06-16_165007.png?nolink|}}
+  * Die im Angebot hinterlegten Leistungen werden automatisch übernommen.
+  * Das Vertragsformular wird mit den editierbaren Feldern geöffnet.
+  *
+  * {{:adm-cockpit:processes:workflows:screenshot_2025-06-16_165007.png?nolink|}}
 {{ :adm-cockpit:processes:workflows:screenshot_2025-06-16_170949.png?nolink&300 |}}
-Mit //Hochladen// unter **Kund:in unterschriebener Vertrag** kann der unterzeichnete Vertrag hochgeladen werden. Wenn der Vertrag als signiert markiert wird, so gilt er ebenfalls als unterzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.
+**Bearbeitung und Vorschau:**
+  * Im Formular werden nur die veränderbaren Felder angezeigt.
+  * Über **„Vorschau“** können Sie den vollständigen Vertrag inklusive aller fixen Vertragsklauseln ansehen und ausdrucken.
+**Versand und Signatur:**
+  * Der Vertrag kann direkt aus dem Workflow per E-Mail versendet werden.
+  * E-Mail-Adressen sind automatisch vorbelegt; Text und Anhänge können bearbeitet werden.
+  * Nach Unterzeichnung kann der Vertrag:
+    - über **„Hochladen unter Kund:in unterschriebener Vertrag“** ins System geladen, oder
+    - als **signiert markiert** werden.
+Sobald der Vertrag als *signiert* gilt, kann er nicht mehr verändert werden.
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+===== Schritt 4 – Abschluss =====
+Nach Unterzeichnung und Speicherung des Vertrags öffnet sich die abschließende Seite des Workflows.
+Hier kann der gesamte Workflow:
+  * **bestätigt** – der Workflow wird abgeschlossen,
+  * oder **storniert** – der Workflow wird gelöscht.
+Bei **Bestätigung** des Workflows:
+  * wird automatisch ein **Geschäftsfall für die Klient:in** mit den vereinbarten Leistungen erstellt,
+  * und alle während des Workflows erzeugten oder hochgeladenen Dokumente werden
+    sowohl bei der **Klient:in** als auch beim zugehörigen **Geschäftsfall** hinterlegt.
+> _Tipp:_ Überprüfen Sie nach Abschluss, ob alle Dokumente (Angebot, Vertrag, E-Mail-Korrespondenz) vollständig im Geschäftsfall archiviert sind.
-Nach Abschluss des Vertrages und Speichern des gesamten Workflows kann der Workflow auf einer abschließenden Seite noch immer zur Gänze storniert oder bestätigt werden. Bei Bestätigung des Workflows wird dieser abgeschlossen und im Hintergrund wird ein Geschäftsfall für die Klient:in mit den vereinbarten Leistungen angelegt. Alle Dokumente die während des Workflows erstellt oder hochgeladen wurden, werden bei der Klient:in und beim Geschäftsfall der Klient:in hinterlegt.