Unterschiede

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+++ adm:admin:base [2026/02/20 13:33] (aktuell) – nullrich
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 ====== 👤 Personendatenverwaltung ======
-> **Zielgruppe:** Verwaltung, User, Systemadministration
+<WRAP lo>
-> **Modul:** ADM Cockpit – Verwaltung
+**Schlagworte:** personenverwaltung, stammdaten, klient, betreuer,
+kontaktpersonen, mitarbeiter, organisation, firmen,
+rollen, beziehungen, datenschutz, caats
+</WRAP>
-===== 1. Überblick =====
+<WRAP group>
+<WRAP half column>
+**👤 Zielgruppe**
+Verwaltung · User · Systemadministration
+</WRAP>
-Die **Personendatenverwaltung** bildet die Grundlage aller administrativen, planerischen und abrechnungstechnischen Prozesse in CAATS.
+<WRAP half column>
-Hier werden alle personenbezogenen Daten zentral gepflegt, verwaltet und mit anderen Modulen wie **Geschäftsfällen**, **Dokumenten**, **Workflows** oder **Verrechnungsfunktionen** verknüpft.
+**🧩 Modul**
+ADM Cockpit – Verwaltung
+</WRAP>
+</WRAP>
-Erfasst und verwaltet werden insbesondere:
+===== 🧭 Überblick =====
+<WRAP info>
+Die **Personendatenverwaltung** ist die zentrale Datenbasis aller administrativen,
+planerischen und abrechnungstechnischen Prozesse in CAATS.
+</WRAP>
-  * **Klient:innen** – Personen, die Betreuungs- oder Pflegeleistungen erhalten
+<WRAP>
-  * **Betreuer:innen / Personenbetreuer:innen** – freiberufliche oder angestellte Pflegekräfte
+Alle Personen werden hier erfasst und mit
-  * **Kontaktpersonen / Angehörige** – Bezugspersonen, gesetzliche Vertreter:innen oder Mitbewohner:innen
+**Geschäftsfällen, Einsätzen, Dokumenten, Workflows
-  * **Mitarbeiter:innen** – interne Teammitglieder, Disponent:innen, Administrator:innen
+und Verrechnungen** verknüpft.
-  * **Ärzt:innen** – Ärzteverzeichnis
+</WRAP>
-  * **Firmen/Multiplikatoren** – Kooperationen, Vertriebspartner, Kostenträger, Versicherungsträger, Behörden
-<wrap info>
-**Hinweis:**
-Alle Personengruppen sind eigenständige Datensätze, die über definierte Beziehungen
-(z. B. Betreuung, Vertretung, Geschäftsfall, Organisationseinheit) miteinander verknüpft sind.
-</wrap>
 ----
-===== 2. Struktur und Aufbau =====
+===== 👥 Personengruppen =====
-Die Personendaten sind in **Reiter** (Tabs) gegliedert, die jeweils bestimmte Themenbereiche abdecken:
-| Reiter | Inhalt |
+^ Personengruppe ^ Zweck ^
-|--------|--------|
+| Klient:innen | Empfang von Betreuungsleistungen |
-| **Allgemein** | Stammdaten wie Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Sprache, aktive/inaktive Kennzeichnung |
+| Betreuer:innen | Durchführung von Einsätzen |
-| **Kontaktpersonen** |Zu jeder Person, egal welcher Personenart, können (bei entsprechender Berechtigung) Kontaktpersonen unter Angabe der Beziehung zu dieser Person hinzugefügt werden. Dies erfolgt entweder über die Auswahl von Personen die bereits in CAATS angelegt sind (//Bestehende hinzufügen...//), oder durch das //Anlegen// von neuen Personen, die im Anschluss unter der angegebenen Personenart bzw. unter //Kontaktpersonen// zu finden sind, wenn keine Personenart angegeben wurde. Die Angabe einer Beziehungsart ist auch hier verpflichtend, es können familiäre Beziehungen, die Ärzt:in (Hausärzt:in, Fachärzt:in), oder andere Beziehungstypen wie //Pflegende Angehörige// oder //Notfallkontakt// festgelegt werden. Eine Mehrfachauswahl ist bei den Beziehungsarten möglich.  |
+| Kontaktpersonen | Angehörige, Vertreter:innen |
-| **Dokumente** | Alle mit der Person verknüpften Dokumente, z. B. Verträge, Formulare, Protokolle |
+| Mitarbeiter:innen | Interne Systemnutzer:innen |
-| **Aktivitäten** | Durch Aktivitäten können Notizen oder Aufgaben dargestellt werden. Eine Aktivität wird für eine bestimmte Person angelegt, sie hat einen Typ (zB Besprechung vor Ort, Qualitätskontrolle, usw.), ein Medium (z.B. E-Mail, SMS, usw.), Anfang und Ende. Optional können einer Aktivität Teilnehmer:innen und Dokumente sowie eine Beschreibung (Freitext) hinzugefügt werden. |
+| Ärzt:innen | Medizinische Ansprechpartner |
-| **Historie** | Chronologische Änderungen, Statusverläufe und archivierte Daten |
+| Firmen / Organisationen | Partner, Kostenträger, Behörden |
-| **Zugang** | Durch Ankreuzen der Option "Zugang mit Benutzerkonto" kann, für eine in CAATS angelegte Person ein **aktives Benutzerkonto** erstellt werden. Personen mit aktivem Benutzerkonto erhalten einen Aktivierungslink per Email und können sich nach erfolgreicher Aktivierung selbst im CAATS System anmelden.  |
-optional je nach Berechtigung oder Person:
-| **Konto** | Dieser Reiter existiert bei den Personenarten //Klient:innen// und //Betreuer:innen// und zeigt Kurzfassungen sämtlicher, in der Vergangenheit für diese Person erfassten Buchungen.  |
-| **Notizen** | Notizen, Protokolle |
-<wrap tip>
+<WRAP important>
-**Tipp:**
+Die korrekte Auswahl der **Personengruppe beim Anlegen**
-Die sichtbaren Reiter hängen von der **Personengruppe** und den **Berechtigungen** der Benutzer:in ab.
+ist entscheidend für Berechtigungen, Workflows und Geschäftsprozesse.
-</wrap>
+</WRAP>
 ----
-===== 3. Personengruppen =====
+===== 🗂 Struktur der Personendaten =====
-CAATS unterscheidet zwischen verschiedenen **Personentypen**, deren Verwaltungsfelder sich unterscheiden:
+Personendatensätze sind in thematische **Reiter (Tabs)** gegliedert.
-| Personengruppe | Zweck |
+^ Reiter ^ Inhalt ^
-|----------------|-------|
+| Allgemein | Stammdaten, Status, Basisinformationen |
-| **Klient:innen** | Personen, die Pflege oder Betreuung erhalten |
+| Kontaktpersonen | Beziehungen & Beziehungsarten |
-| **Betreuer:innen / Personenbetreuer:innen** | Freiberufliche oder angestellte Betreuungskräfte |
+| Dokumente | Verträge, Uploads, Formulare |
-| **Kontaktpersonen / Angehörige** | Bezugspersonen, gesetzliche Vertreter:innen, Angehörige |
+| Aktivitäten | Notizen, Aufgaben, Termine |
-| **Mitarbeiter:innen** | Interne Systemnutzer:innen oder organisatorisches Personal |
+| Historie | Änderungsprotokoll |
+| Zugang | Benutzerkonto aktivieren |
+| Konto* | Buchungsübersicht (Klient:in / Betreuer:in) |
+| Notizen | Freitexteinträge |
-<wrap important>
+<WRAP lo>
-**Wichtig:**
+*Sichtbarkeit abhängig von Personengruppe und Berechtigung.
-Die Auswahl der richtigen Personengruppe beim Anlegen eines Datensatzes
+</WRAP>
-ist entscheidend für die korrekte Zuweisung zu Prozessen, Workflows und Berechtigungen.
-</wrap>
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-===== 4. Datensicherheit und Zugriffsrechte =====
+===== 🔗 Beziehungen zwischen Personen =====
-Alle personenbezogenen Daten unterliegen dem **Datenschutz** gemäß DSGVO.
+Personen sind relational miteinander verknüpft.
-Der Zugriff auf sensible Felder (z. B. Sozialversicherungsnummer, Bankdaten)
-ist über Rollen- und Rechtekonzepte gesteuert.
-**Richtlinien:**
+^ Beziehung ^ Nutzung ^
-  * Nur Benutzer:innen mit entsprechender Berechtigung dürfen personenbezogene Daten einsehen oder ändern
+| Klient:in ↔ Betreuer:in | Einsatz- & Turnusplanung |
-  * Jede Änderung wird in der **Chronologie** mit Benutzerkennung und Zeitstempel dokumentiert
+| Klient:in ↔ Angehörige | Kommunikation |
-  * Gelöschte Personen werden **nicht physisch entfernt**, sondern als *inaktiv/archiviert* markiert
+| Klient:in ↔ Mitarbeiter:in | Fallverantwortung |
+| Betreuer:in ↔ Organisation | Agentur- & Verrechnungsstruktur |
-<wrap important>
+<WRAP tip>
-**Datenschutz:**
+Beziehungen können direkt im Personendatensatz oder über den Geschäftsfall gepflegt werden.
-Alle personenbezogenen Informationen dürfen nur zu legitimen Zwecken
+</WRAP>
-im Rahmen der Betreuung, Abrechnung oder Verwaltung verarbeitet werden.
-</wrap>
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-===== 5. Beziehungen zwischen Personen =====
+===== 🔐 Datensicherheit & Rechte =====
-Personen können über **relationale Verknüpfungen** miteinander verbunden werden.
+<WRAP info>
-Diese Beziehungen sind Grundlage vieler systeminterner Prozesse:
+Personenbezogene Daten unterliegen der DSGVO.
+</WRAP>
-| Beziehung | Beispiel |
+^ Grundregel ^
-|------------|-----------|
+| Zugriff erfolgt über Rollen- und Rechtekonzept |
-| **Klient:in ↔ Betreuer:in** | Einsatzplanung, Turnusplanung, Geschäftsfall |
+| Sensible Felder nur für berechtigte Nutzer:innen sichtbar |
-| **Klient:in ↔ Angehörige:r** | Kontakt und Kommunikationsdokumentation |
+| Jede Änderung wird in der Chronologie dokumentiert |
-| **Klient:in ↔ Mitarbeiter:in** | Disposition, Betreuung, Fallverantwortung |
+| „Gelöschte“ Personen werden archiviert, nicht physisch entfernt |
-| **Betreuer:in ↔ Organisation** | Agenturzuordnung, Verrechnungsstruktur |
-<wrap tip>
+<WRAP important>
-**Tipp:**
+Personendaten dürfen ausschließlich im Rahmen legitimer
-Beziehungen können im jeweiligen Personen-Datensatz oder direkt über den Geschäftsfall gepflegt werden.
+Betreuungs-, Verwaltungs- oder Abrechnungszwecke genutzt werden.
-</wrap>
+</WRAP>
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-===== 6. Pflege und Aktualisierung =====
+===== 🔄 Pflege & Datenqualität =====
-Die Qualität der Personendaten wirkt sich direkt auf die **Systemfunktionalität** aus.
+<WRAP>
-Empfohlen wird eine regelmäßige Prüfung und Aktualisierung der wichtigsten Felder:
+Unvollständige oder fehlerhafte Stammdaten wirken sich direkt auf
+Einsatzplanung, Dokumentenerstellung und Verrechnung aus.
+</WRAP>
-  * Adressen und Kontaktmöglichkeiten
+^ Regelmäßig prüfen ^
-  * Sozialversicherungs- und Steuerdaten
+| Adressen & Kontaktdaten |
-  * Qualifikationen und Vertragsstatus
+| Steuer- & Sozialdaten |
-  * Zahlungsinformationen
+| Vertrags- oder Aktivstatus |
+| Zahlungsinformationen |
-<wrap info>
+<WRAP lo>
- **Hinweis:**
+Unvollständige Datensätze können im Dashboard gemeldet werden.
-Im Dashboard können offene oder unvollständige Personendaten automatisch gemeldet werden.
+</WRAP>
-</wrap>
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-===== 7. Zusammenfassung =====
+<WRAP center round box 75%>
+**❓ Was passiert, wenn …? (Personendatenverwaltung)**
-Die **Personendatenverwaltung** ist das Fundament der gesamten CAATS-Anwendung.
+^ Situation ^ Ursache ^ Maßnahme ^
-Sie verbindet alle Personen, Prozesse, Dokumente und Geschäftslogiken in einer zentralen Datenbasis
+| ❌ Person nicht auswählbar | Falsche Personengruppe | Personentyp prüfen |
-und gewährleistet eine konsistente, rechtssichere und nachvollziehbare Verwaltung aller Beteiligten.
+| 👤 Person doppelt angelegt | Keine vorherige Suche | Bestehenden Datensatz verwenden |
+| 🔒 Reiter fehlt | Fehlende Berechtigung | Rolle / Rechte prüfen |
+| 💰 Abrechnung nicht möglich | Status inaktiv oder Stammdaten fehlen | Status & Bankdaten prüfen |
+| 📄 Dokument fehlt | Nicht hochgeladen | Tab „Dokumente“ kontrollieren |
+| 🔄 Änderung nicht gespeichert | Reiter nicht separat gespeichert | Jeden Tab einzeln speichern |
+| 👻 Person „verschwunden“ | Inaktiv/archiviert | Filter „Inaktive anzeigen“ aktivieren |
+| 🔑 Login nicht möglich | Zugang nicht aktiviert | Tab „Zugang“ prüfen & Aktivierung neu senden |
+</WRAP>
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-<wrap lo>**Schlagworte:** personenverwaltung, stammdaten, klient, betreuer, angehörige, verwaltungsdaten, adressen, kontakte, bankdaten, datenschutz, organisation, caats</wrap>
+===== ✅ Zusammenfassung =====
+<WRAP>
+Die Personendatenverwaltung bildet das Fundament aller Prozesse in CAATS.
+Sie verbindet Personen, Beziehungen und Geschäftslogiken
+in einer zentralen, konsistenten und nachvollziehbaren Datenstruktur.
+</WRAP>