Unterschiede

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--- adm:processes:bc:caregiver [2025/11/17 11:09] – angelegt agoldman
+++ adm:processes:bc:caregiver [2026/02/09 14:35] (aktuell) – nullrich
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 ====== Geschäftsfall Betreuer:in ======
+<WRAP lo>
+**Schlagworte:** geschäftsfall-betreuer, betreuer:in, abrechnung,
+leistungen, dokumente, turnusabrechnung, adm-cockpit, caats
+</WRAP>
+===== 🧭 Überblick =====
+<WRAP info>
+Ein **Geschäftsfall Betreuer:in** bildet die organisatorische und
+abrechnungstechnische Grundlage für die Zusammenarbeit mit einer
+Betreuerin bzw. einem Betreuer.
+</WRAP>
+<WRAP>
+Über den Geschäftsfall werden alle relevanten Informationen
+zu **Leistungen**, **Dokumenten**, **beteiligten Personen**
+und **Verrechnungsmodalitäten** verwaltet.
+</WRAP>
+----
+===== ➕ Geschäftsfall anlegen =====
+<WRAP info>
+Anlage eines neuen Geschäftsfalls für eine Betreuer:in.
+</WRAP>
+<WRAP>
+Über **„Anlegen“** wird ein neuer Geschäftsfall erstellt.
+Im ersten Schritt ist die **Domäne „Betreuer:innen“** auszuwählen. Betreuer:innengeschäftsfälle können ebenso aus einem Workflow automatisiert erstellt werden. Sie werden unter Geschäftsfälle - Filter Betreuer:innen, angezeigt.
+</WRAP>
+<WRAP lo>
+Anschließend wird die gewünschte Betreuer:in aus der Liste ausgewählt
+und dem Geschäftsfall zugeordnet.
+</WRAP>
+----
+===== 🔍 Filter & Auswahl =====
+<WRAP>
+Zur schnellen Auswahl stehen folgende Filter- und Suchfunktionen zur Verfügung:
+</WRAP>
+^ Funktion ^ Beschreibung ^
+| 🔎 Suchfeld | Suche nach Vor- oder Nachname, Teilbegriff oder Kürzel |
+| 🧰 Filter | Filter nach Status, Region, Organisationseinheit |
+| 🚫 Statusfilter | Standard: *„Gelöschte – ausblenden“* |
+| ↕️ Sortierung | Sortierung nach Spalten (z. B. Name, Status) |
+<WRAP lo>
+Ein Klick auf eine Zeile ordnet die Betreuer:in dem Geschäftsfall zu.
+</WRAP>
+----
+===== 🧾 Erforderliche Angaben =====
+==== Allgemein ====
+^ Feld ^ Beschreibung ^
+| Typ des Geschäftsfalls | z. B. *24h Betreuung* |
+| Organisationseinheit | organisatorische Zuordnung |
+| Jahr | Geschäftsjahr |
+| Begonnen am | Startdatum |
+| Status | z. B. *Laufend* |
+----
+==== 💰 Verrechnung ====
+^ Feld ^ Beschreibung ^
+| Kostenträger | Empfänger:in des Zahlungsavisos (Betreuer:in) |
+| Zahlungsmodalität | z. B. *Überweisung* |
+| Rechnungsversand | Post oder E-Mail |
+| Turnus- / Monatsabrechnung | Turnus kann monatsübergreifend sein |
+| Selbstzahler (GSVG) | Betreuer:in trägt Verrechnung selbst |
+<WRAP lo>
+Die Abrechnungsart steuert, **wie und wann** Honorare in der Buchhaltung verarbeitet werden.
+</WRAP>
+----
+==== 👥 Beteiligte Personen ====
+<WRAP>
+Automatisch verknüpft ist die Betreuer:in selbst.
+Zusätzlich können zugeordnet werden:
+</WRAP>
+  * zu betreuende Personen
+  * Kontaktpersonen
+  * weitere Betreuer:innen
+  * Mitarbeiter:innen
+----
+==== 📄 Dokumente ====
+<WRAP>
+Im Geschäftsfall können Dokumente:
+</WRAP>
+  * direkt im System erstellt werden (z. B. Betreuungsvertrag)
+  * oder als bestehende Dateien hochgeladen werden
+----
+==== 📦 Leistungen ====
+<WRAP info>
+Leistungen bilden die Grundlage der Abrechnung.
+</WRAP>
+<WRAP>
+Eine Leistung definiert:
+</WRAP>
+  * Abrechnungseinheit (z. B. 28-tägiger Einsatz)
+  * Einheiten und Preise
+  * Gültigkeitszeiträume
+<WRAP warning>
+⚠️ **Achtung:**
+Fehlerhafte oder fehlende Leistungen führen zu **fehlerhaften Abrechnungen**.
+</WRAP>
+----
+==== 🕒 Chronologie ====
+<WRAP>
+Alle Änderungen und Aktivitäten am Geschäftsfall werden automatisch protokolliert.
+</WRAP>
+<WRAP lo>
+Die **Chronologie** dient als Änderungs- und Auditprotokoll.
+</WRAP>
+----
+<WRAP tip>
+💡 **Tipp:**
+Für wiederkehrende Geschäftsfälle kann eine bestehende Konfiguration
+als Vorlage genutzt werden, um Zeit zu sparen.
+</WRAP>
+----
+<WRAP center round box 70%>
+**❓ Was passiert, wenn …? (Geschäftsfall Betreuer:in)**
+^ Situation ^ Ursache / Systemverhalten ^ Was tun? ^
+| ❌ Geschäftsfall nicht löschbar | Systemseitig gesperrt | Status anpassen oder archivieren |
+| ⚠️ Abrechnung fehlerhaft | Leistungen / Turnus falsch | Tab „Leistungen“ & Turnus prüfen |
+| 💰 Keine Abrechnung | Abrechnungsart falsch | Turnus- oder Monatsabrechnung prüfen |
+| 📄 Dokument fehlt | Nicht erstellt / hochgeladen | Dokument im Tab „Dokumente“ ergänzen |
+| 👻 Geschäftsfall nicht sichtbar | Keine Berechtigung | Rolle / Organisationseinheit prüfen |
+</WRAP>