Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- adm:processes:bc:create [2025/11/19 10:39] – nullrich
+++ adm:processes:bc:create [2026/02/09 14:30] (aktuell) – nullrich
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 ====== Geschäftsfallanlage ======
-> **Zielgruppe:** Disponent:innen, Verwaltung, Verrechnung
+<WRAP lo>
-> **Modul:** ADM Cockpit – Geschäftsfallverwaltung
+**Schlagworte:** geschaeftsfallanlage, geschäftsfall, klient:in, betreuer:in,
-> **Letzte Aktualisierung:** {{date>Y-m-d}}
+verrechnung, einsatzplanung, adm-cockpit, caats
+</WRAP>
-Ein **Geschäftsfall** bildet die Grundlage für alle betreuungs- und verrechnungsrelevanten Vorgänge.
+<WRAP group>
-Er kann sowohl für **Klient:innen** als auch für **Betreuer:innen** angelegt werden.
+<WRAP half column>
+**👤 Zielgruppe**
+Disponent:innen · Verwaltung · Verrechnung
+</WRAP>
-<wrap important>
+<WRAP half column>
-⚠️ **Wichtig:**
+**🧩 Modul**
-Prüfen Sie vor der Anlage eines Geschäftsfalls, ob alle erforderlichen Stammdaten der beteiligten Personen vollständig und aktuell sind.
+ADM Cockpit – Geschäftsfallverwaltung
-Diese Daten können je nach Agentur variieren und sind entscheidend für die spätere Verrechnung.
+</WRAP>
-</wrap>
+</WRAP>
-----
+===== 🧭 Überblick =====
+<WRAP info>
+Ein **Geschäftsfall** bildet die Grundlage für alle betreuungs- und
+verrechnungsrelevanten Vorgänge in CAATS.
+</WRAP>
-===== 2. Voraussetzungen =====
+<WRAP>
+Geschäftsfälle können sowohl für **Klient:innen** als auch für **Betreuer:innen**
+angelegt werden und bilden die Basis für Einsatzplanung, Dokumentation
+und Abrechnung.
+</WRAP>
-Vor dem Anlegen sollten folgende Stammdaten geprüft und ggf. ergänzt werden:
+<WRAP important>
+⚠️ **Wichtig**
+Prüfen Sie vor der Anlage, ob alle erforderlichen Stammdaten vollständig
+und aktuell sind. Diese sind entscheidend für die spätere Verrechnung.
+</WRAP>
-  * **Bankdaten** (IBAN, BIC)
+----
-  * **Region / Organisationseinheit**
-  * **Betreuungspakete oder Leistungspakete**
-  * **Adressen und Kontaktpersonen**
-  * **Sonderanforderungen** oder verrechnungsrelevante Einstellungen
-<wrap tip>
+===== ✅ Voraussetzungen =====
-💡 **Tipp:**
+<WRAP>
-Sie können diese Daten direkt in der Personenverwaltung anpassen –
+Vor der Anlage sollten folgende Stammdaten geprüft werden:
-siehe: [[adm-cockpit:administration|Verwaltung → Anlage Personen]].
+</WRAP>
-</wrap>
-----
+^ Stammdaten ^ Beispiele ^
+| 💳 Bankdaten | IBAN, BIC |
+| 🗺 Organisation | Region, Organisationseinheit |
+| 📦 Leistungen | Betreuungs- oder Leistungspakete |
+| 🏠 Kontakte | Adressen, Kontaktpersonen |
+| ⚙️ Einstellungen | Sonderanforderungen, Verrechnungslogik |
-===== 3. Schritt-für-Schritt-Anleitung =====
+<WRAP tip>
+Diese Daten können in der **Personenverwaltung** gepflegt werden:
+[[adm-cockpit:administration|Verwaltung → Personen]]
+</WRAP>
-**1. Klient:in oder Betreuer:in auswählen**
+----
-Wählen Sie die gewünschte Person über **Verwaltung → Personengruppe** und klicken Sie auf **„Anlegen“**,
-oder öffnen Sie direkt den Bereich **„Geschäftsfälle“** und wählen Sie dort **„Anlegen“**.
-**2. Status für die Datenbank einrichten**
+===== ➕ Geschäftsfall anlegen =====
-Legen Sie den Status des neuen Geschäftsfalls fest (z. B. *laufend*, *abgeschlossen*).
+<WRAP info>
-Dies dient der internen Nachverfolgung und Steuerung.
+Schrittweise Anlage eines neuen Geschäftsfalls.
+</WRAP>
-{{:adm-cockpit:processes:businesscase:status.png?400|Beispiel: Statusauswahl im Geschäftsfall}}
+^ Schritt ^ Beschreibung ^
+| 1️⃣ Person wählen | Klient:in oder Betreuer:in auswählen |
+| 2️⃣ Status setzen | z. B. *laufend*, *abgeschlossen* |
+| 3️⃣ Tabs befüllen | Leistungen, Kontakte, Verrechnung |
+| 4️⃣ Speichern | Geschäftsfall wird angelegt |
-**3. Zusätzliche Daten hinter Tabs hinterlegen**
+{{:adm-cockpit:processes:businesscase:status.png?400|Statusauswahl im Geschäftsfall}}
-Einige Informationen müssen in den **Reitern (Tabs)** des Geschäftsfalls eingetragen werden,
-z. B. Leistungsdaten, Kontaktinformationen oder Verrechnungsdetails.
-{{:adm-cockpit:processes:businesscase:klientin.png?600|Maske Klientin mit Registerreitern zur Datenerfassung}}
+<WRAP important>
+Der Geschäftsfall besitzt – wie die Personenverwaltung –
+**mehrere Datenspeicher-Ebenen (Tabs)**.
+Alle relevanten Felder müssen in den jeweiligen Reitern gepflegt werden.
+</WRAP>
-<wrap important>
+{{:adm-cockpit:processes:businesscase:klientin.png?600|Maske Klient:in mit Registerreitern}}
-⚠️ **Wichtig:**
-Der Geschäftsfall verfügt – wie die Personenverwaltung – über **mehrere Datenspeicher-Ebenen**.
-Achten Sie darauf, dass alle erforderlichen Felder in den jeweiligen Tabs ausgefüllt sind.
-</wrap>
 ----
-===== 4. Anlage allgemein =====
+===== ⚙️ Anlage & Einsatzplanung =====
+<WRAP info>
+Nach der Anlage kann die Einsatzplanung gestartet werden.
+</WRAP>
-**Vorgehensweise:**
+^ Schritt ^ Aktion ^
-. Geschäftsfall über **„Anlegen“** erstellen und Klient:in bzw. Betreuer:in auswählen
+| 📅 Zeitraum | Startdatum festlegen |
-. Geschäftsfalldaten und Bezüge prüfen (z. B. Postversand, Rechnungsempfänger)
+| 👥 Betreuer:innen | Auswahl (Filter: „ohne aktiven Einsatz“) |
-. **Achtung:** Es gibt **keine automatische Verknüpfung** zu den Personenstammdaten – prüfen Sie diese manuell!
+| 🔁 Turnus | Betreuungsart, Turnuslänge |
-. **Einsatzplanung starten:**
+| 🚗 Zusatz | Fahrtendienst, Sondervereinbarungen |
-     Datum festlegen und Betreuer:innen auswählen (Tipp: Filtern Sie nach „ohne aktiven Einsatz“)
-. **Maske Betreuer:innenauswahl** öffnen und weitere Daten für die Turnusplanung hinterlegen
-     (z. B. Betreuungsart, Turnuslänge, Fahrtendienst, Sondervereinbarungen)
-. Nach dem **Speichern** wird der Turnus automatisch in der Wechselliste erstellt.
-<wrap tip>
+<WRAP lo>
-💡 **Tipp:**
+Nach dem Speichern wird der Turnus automatisch in der **Wechselliste** erstellt.
-Kontrollieren Sie nach der Turnusplanung, ob im Tab **„Leistungen“** alle relevanten Leistungen
+</WRAP>
-mit korrekten **Gültigkeitszeiträumen** hinterlegt sind.
-</wrap>
-{{:adm-cockpit:processes:businesscase:bc_status.png?600|Beispiel: Laufender Geschäftsfall mit hinterlegten Belegen}}
+<WRAP tip>
+Kontrollieren Sie im Tab **„Leistungen“**, ob alle Leistungen mit
+korrekten **Gültigkeitszeiträumen** hinterlegt sind.
+</WRAP>
-<wrap info>
+{{:adm-cockpit:processes:businesscase:bc_status.png?600|Laufender Geschäftsfall mit Belegen}}
+<WRAP info>
 **Beispiel:**
-Im dargestellten Geschäftsfall wurde bereits eine Verrechnung durchgeführt.
+Bei bereits erfolgter Verrechnung sind Belege und Belegnummern
-Die zugehörigen Belege und Belegnummern sind im Tab „Leistungen“ ersichtlich.
+im Tab **„Leistungen“** ersichtlich.
-</wrap>
+</WRAP>
 ----
-===== 5. Abschluss und Kontrolle =====
+===== ✅ Abschluss & Kontrolle =====
+<WRAP>
+Ist der Geschäftsfall vollständig, steht er **für die Verrechnung bereit**
+und dient als Basis für:
+</WRAP>
-Wenn alle Angaben vollständig sind, ist der Geschäftsfall **zur Verrechnung bereit**.
+  * Leistungsabrechnung
-Er bildet künftig die Basis für Leistungsabrechnung, Dokumentenerstellung und Einsatzplanung.
+  * Dokumentenerstellung
+  * Einsatz- und Turnusplanung
-<wrap tip>
+<WRAP tip>
-💡 **Tipp:**
+Überprüfen Sie Geschäftsfälle regelmäßig – insbesondere
-Überprüfen Sie regelmäßig die angelegten Geschäftsfälle auf Vollständigkeit –
+vor Monatsende oder der Abrechnung.
-besonders vor Monatsende oder der Abrechnung.
+</WRAP>
-</wrap>
 ----
-<wrap lo>Schlagworte: geschaeftsfallanlage, klient, betreuer, anlage</wrap>
+<WRAP center round box 70%>
+**❓ Was passiert, wenn …? (Geschäftsfallanlage)**
+^ Situation ^ Ursache / Systemverhalten ^ Was tun? ^
+| ❌ Geschäftsfall nicht löschbar | Systemseitig gesperrt | Status anpassen oder archivieren |
+| ⚠️ Verrechnung nicht möglich | Pflichtdaten fehlen | Tabs „Leistungen“ & „Verrechnung“ prüfen |
+| 👻 Geschäftsfall nicht sichtbar | Keine Berechtigung | Rolle / Organisationseinheit prüfen |
+| 📄 Belege fehlen | Noch keine Abrechnung | Verrechnungslauf durchführen |
+| 🔁 Turnus fehlt | Einsatz nicht gespeichert | Einsatzplanung erneut prüfen |
+</WRAP>
+<WRAP warning>
+⚠️ **Vorsicht bei der Einsatzplanung, Belegempfänger und Leistungen**
+Ist die **Einsatzplanung unvollständig oder fehlerhaft**, führt dies
+unmittelbar zu **fehlerhaften Abrechnungen in der Buchhaltung**.
+Bitte prüfen Sie insbesondere:
+  * Einsatzzeiträume und Turnus
+  * zugeordnete Betreuer:innen
+  * Leistungen und Gültigkeitszeiträume
+  * Sondervereinbarungen und Fahrtendienste
+Fehler in der Einsatzplanung wirken sich **direkt auf die Verrechnung**
+und die erzeugten Buchhaltungsbelege aus.
+</WRAP>