➡️ Workflows

Schlagworte: workflows, prozesse, automatisierung, vertragserstellung, sturzrisikoerhebung, recruiting, geschäftsfälle, dokumente, adm-cockpit, caats

🧭 Überblick

Workflows in CAATS automatisieren und strukturieren wiederkehrende Geschäftsprozesse.

Typische Anwendungsfälle sind z. B. Vertragserstellung, Sturzrisikoerhebung und Recruiting. Ein Workflow führt Schritt für Schritt durch alle erforderlichen Eingaben und stellt sicher, dass Daten konsistent erfasst, Dokumente korrekt erstellt und Aktionen in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden.

Ziel ist die Reduktion manueller Eingaben und eine bessere Nachvollziehbarkeit über alle Organisationseinheiten hinweg.

👤 Zielgruppe

Administrator:innen · Innendienst · Koordination

⚙️ Funktionsweise

Ein Workflow besteht in der Regel aus mehreren aufeinanderfolgenden Schritten:

Schritt	Beschreibung
👥 Beteiligte	Auswahl oder Anlage beteiligter Personen
📄 Dokumente	Erstellung von Dokumenten (z. B. Angebot, Vertrag)
✅ Freigaben	Prüfungen, Freigaben und Bestätigungen
🏁 Abschluss	Abschluss, z. B. Anlage eines Geschäftsfalls oder Archivierung

Zwischenschritte können gespeichert, Dokumente hochgeladen und der aktuelle Status jederzeit im Workflow-Überblick eingesehen werden.

❓ Häufige Probleme bei Workflows – Kurzüberblick

Situation	Ursache / Systemverhalten	Was tun?
❌ Workflow abgebrochen	Fortschritt wird gespeichert	Über Dashboard oder Workflow-Überblick fortsetzen
⚠️ Pflichtfelder fehlen	Schritt gesperrt	Markierte Felder ausfüllen und speichern
🔐 Keine Berechtigung	Aktion nicht sichtbar	Rolle prüfen oder Administration kontaktieren
📄 Dokument fehlt	Daten oder Vorlage unvollständig	Pflichtdaten & Vorlage prüfen
👻 Workflow „weg“	abgeschlossen / gefiltert / keine Rechte	Workflow-Überblick prüfen oder Filter anpassen

📋 Verfügbare Workflows

Wählen Sie einen Workflow aus, um zur jeweiligen Detailbeschreibung zu gelangen.

Die angezeigten Workflows können je nach Rolle, Organisationseinheit und Systemkonfiguration variieren.

✅ Zusammenfassung

Workflows unterstützen die strukturierte und nachvollziehbare Abwicklung wiederkehrender Prozesse und sorgen für konsistente Daten und Dokumente.