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Einen neuen Geschäftsfall anlegen
Geschäftsfälle können für Klient:innen und Betreuer:innen erstellt werden. Detailliertere Beschreibungen je nach Personentyp finden Sie hier:
Allgemein ist es wichtig, die erforderlichen Daten bei den Personen vorher zu prüfen bzw. nachträglich anzulegen oder zu ergänzen. Diese verechnungsrelevanten Daten sind von Agentur zu Agentur unterschiedlich und können deshalb variieren.
Beispiel:
- 1.Klientin/Betreuerin auswählen oder Klientin/Betreuerin unter Verwaltung und Personengruppe auswählen und „Anlegen“
- 2.Status für die Datenbank einrichten:
Beispiel Status: 
WICHTIG! Stammdaten Check bei Eingabe: Bankdaten, Region, Betreuungspakete, Adressen oder Sonderanforderungen an Betreuerinnen und verrechnungsrelevante Einstellungen.
3. Bitte beachten: Einige Daten sind hinter den Tabs zu hinterlegen.
Siehe auch Anlage Personen im Bereich Verwaltung.
ANLAGE ALLGEMEIN:
- 1.Geschäftsfall anlegen bei „Geschäftsfälle“ „Anlegen“ und entsprechende Klientin (oder entsprechende Betreuerin) auswählen
- 2.Geschäftsfall und Bezüge zu Klientin checken (z.B. Postversand oder Rechnungsempfänger) Keine automatische Verknüpfung zu Personenstammdaten, da diese auch abweichen können!
- 3.Einsatzplanung starten mit: Datum und Auswahl Betreuerinnen (Filtern: ohne aktiven Einsatz)
- 4.Maske Betreuerinnenauswahl inkl. weitere Daten für Turnusplanung (z.B. Betreuungsart, Turnuslängen, Fahrtendienst u.s.w.)
- 5.Nach Speicherung wird Turnus im Wechsel automatisch erstellt.
WICHTIG: Auch der Geschäftsfall hat mehrere Ebenen der Datenspeicherung (wie bei Personen), die hinter Tabs hinterlegt sind. Deshalb:
- 6.Check nach Turnusplanung: Sind die richtigen Leistungen hinterlegt unter Tab „Leistungen“ mit entsprechenden Gültigkeitszeiträumen?
Beispiel Bild: Laufender Geschäftsfall, der schon verrechnet wurde. Angezeigt wird hier auch der entsprechende Beleg inkl. Belegnummer.
7. Geschäftsfall ist nun zur Verrechnung bereit.