🏢 Firmen, Institutionen & Körperschaften

Schlagworte: firma, organisation, institution, kostenträger, kooperation, partner, verträge, abrechnung, zugang, chronologie, caats

👤 Zielgruppe Verwaltung · Abrechnung · Organisation · Partnerunternehmen

🧩 Modul ADM Cockpit – Organisation / Personenverwaltung

🧭 Überblick

Im Bereich „Firmen, Institutionen & Körperschaften“ werden juristische Personen verwaltet, die als Partner, Vermittler, Kostenträger oder Organisationseinheiten fungieren.

Typische Rollen:

Vermittlungsagenturen
Kostenträger / Versicherungsträger
Behörden
Kooperationspartner
Interne Organisationseinheiten

Firmen besitzen keine Einsätze oder betreuungsbezogenen Leistungen. Sie sind jedoch zentral für Verträge, Geschäftsfallzuordnungen und Abrechnungswege.

📝 Stammdaten

Enthalten
Firmenname & Rechtsform
Firmenbuchnummer / Identifikationsnummer
Organisationseinheit / Region
Zentrale Ansprechpersonen
Bankverbindung (optional)

Die korrekte Firmenzuordnung ist entscheidend für Vertragsdokumente und Rechnungsempfänger.

📄 Dokumente & Kommunikation

Dokumente können umfassen:

Kooperationsverträge
Vermittlungsvereinbarungen
Zusatzvereinbarungen
Projektunterlagen

Aktivitäten dokumentieren:

Abstimmungen
Projektkommunikation
interne Vermerke

Dokumente aus Workflows (z. B. Vertragsautomatisierung) werden automatisch hier abgelegt.

👥 Verknüpfte Personen

Firmen können verknüpft sein mit:

Betreuer:innen
Mitarbeiter:innen
Ansprechpartner:innen
Klient:innen (Projekt- oder Kostenträgerbezug)

Diese Beziehungen steuern Sichtbarkeit, Zuständigkeiten und Abrechnungslogiken.

🔐 Zugang (optional)

Externe Partner können – bei Bedarf – ein Benutzerkonto erhalten.

Mögliche Funktionen:

Dokumentenupload
Einsicht in definierte Geschäftsprozesse
Portalnutzung

Externe Zugänge sollten nur mit minimal notwendigen Rechten und klar definiertem Berechtigungskonzept vergeben werden.

❓ Was passiert, wenn …? (Firmen / Institutionen)

Situation	Ursache	Maßnahme
💰 Rechnung falscher Empfänger	Firma falsch zugeordnet	Geschäftsfall prüfen
📄 Vertrag falscher Partner	Falsche Verknüpfung	Stammdaten prüfen
🔍 Nicht auswählbar	Filter / Region falsch	Filter prüfen
🔒 Kein Zugriff möglich	Rolle fehlt	Zugang prüfen
🔄 Änderungen nicht wirksam	Nicht gespeichert	Reiter separat speichern

✅ Zusammenfassung

Die Verwaltung von Firmen und Institutionen bildet die strukturelle Grundlage für:

Verträge
Kostenträgerlogiken
Geschäftsfallzuordnungen
externe Kooperationen

Sie sorgt für klare organisatorische Strukturen und saubere Abrechnungswege im CAATS-System.