Unterschiede

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--- adm:processes:bc:caregiver [2025/11/19 10:35] – nullrich
+++ adm:processes:bc:caregiver [2026/02/09 14:35] (aktuell) – nullrich
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 ====== Geschäftsfall Betreuer:in ======
-Ein *Geschäftsfall Betreuer:in* bildet die organisatorische und abrechnungstechnische Grundlage für die Zusammenarbeit mit einer Betreuerin bzw. einem Betreuer.
+<WRAP lo>
-Über diesen Datensatz werden alle relevanten Informationen wie Leistungen, Dokumente, beteiligte Personen und Verrechnungsmodalitäten verwaltet.
+**Schlagworte:** geschäftsfall-betreuer, betreuer:in, abrechnung,
+leistungen, dokumente, turnusabrechnung, adm-cockpit, caats
+</WRAP>
+===== 🧭 Überblick =====
+<WRAP info>
+Ein **Geschäftsfall Betreuer:in** bildet die organisatorische und
+abrechnungstechnische Grundlage für die Zusammenarbeit mit einer
+Betreuerin bzw. einem Betreuer.
+</WRAP>
+<WRAP>
+Über den Geschäftsfall werden alle relevanten Informationen
+zu **Leistungen**, **Dokumenten**, **beteiligten Personen**
+und **Verrechnungsmodalitäten** verwaltet.
+</WRAP>
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-===== Anlegen eines Geschäftsfalls =====
+===== ➕ Geschäftsfall anlegen =====
+<WRAP info>
+Anlage eines neuen Geschäftsfalls für eine Betreuer:in.
+</WRAP>
+<WRAP>
+Über **„Anlegen“** wird ein neuer Geschäftsfall erstellt.
+Im ersten Schritt ist die **Domäne „Betreuer:innen“** auszuwählen. Betreuer:innengeschäftsfälle können ebenso aus einem Workflow automatisiert erstellt werden. Sie werden unter Geschäftsfälle - Filter Betreuer:innen, angezeigt.
+</WRAP>
-Durch einen Klick auf **„Anlegen“** wird ein neues Fenster geöffnet.
+<WRAP lo>
-Im ersten Schritt ist die **Domäne „Betreuer:innen“** auszuwählen.
+Anschließend wird die gewünschte Betreuer:in aus der Liste ausgewählt
-Dadurch wird die Liste aller im System vorhandenen Betreuer:innen geladen. Anschließend muss die betreffende Person ausgewählt werden, für die der Geschäftsfall erstellt werden soll.
+und dem Geschäftsfall zugeordnet.
+</WRAP>
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-===== Filter und Auswahlmöglichkeiten =====
+===== 🔍 Filter & Auswahl =====
+<WRAP>
-Im Auswahlfenster stehen verschiedene **Filter- und Suchfunktionen** zur Verfügung, um die passende Betreuer:in schnell zu finden:
+Zur schnellen Auswahl stehen folgende Filter- und Suchfunktionen zur Verfügung:
+</WRAP>
 ^ Funktion ^ Beschreibung ^
-| **Suchfeld** | Über das Eingabefeld kann nach Vor- oder Nachname, Teil des Namens oder Kürzel gesucht werden. |
+| 🔎 Suchfeld | Suche nach Vor- oder Nachname, Teilbegriff oder Kürzel |
-| **Filter (Trichtersymbol)** | Öffnet zusätzliche Filteroptionen, z. B. nach Status, Region, Organisationseinheit oder Zugehörigkeit. |
+| 🧰 Filter | Filter nach Status, Region, Organisationseinheit |
-| **Statusfilter** | Standardmäßig ist der Status *„Gelöschte - ausblenden“* ausgewählt. |
+| 🚫 Statusfilter | Standard: *„Gelöschte – ausblenden“* |
-| **Sortierung** | Die Liste kann nach Spaltenüberschriften (z. B. *Name* oder *Status*) auf- oder absteigend sortiert werden. |
+| ↕️ Sortierung | Sortierung nach Spalten (z. B. Name, Status) |
-Mit einem Klick auf eine Zeile wird die ausgewählte Betreuer:in dem Geschäftsfall zugeordnet.
+<WRAP lo>
+Ein Klick auf eine Zeile ordnet die Betreuer:in dem Geschäftsfall zu.
+</WRAP>
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-===== Erforderliche Angaben =====
+===== 🧾 Erforderliche Angaben =====
-==== Allgemeine Informationen ====
-Im Bereich **Allgemein** sind folgende Felder auszufüllen:
+==== Allgemein ====
 ^ Feld ^ Beschreibung ^
-| **Typ des Geschäftsfalls** | Auswahl aus einer Dropdown-Liste (z. B. *24h Betreuung*) |
+| Typ des Geschäftsfalls | z. B. *24h Betreuung* |
-| **Organisationseinheit** | Einheit, der der Geschäftsfall organisatorisch zugeordnet wird |
+| Organisationseinheit | organisatorische Zuordnung |
-| **Jahr** | Geschäftsjahr, in dem der Fall angelegt wird |
+| Jahr | Geschäftsjahr |
-| **Begonnen am** | Startdatum des Geschäftsfalls |
+| Begonnen am | Startdatum |
-| **Status** | Auswahl aus einer Dropdown-Liste (z. B. *Laufend*) |
+| Status | z. B. *Laufend* |
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-==== Verrechnung ====
+==== 💰 Verrechnung ====
 ^ Feld ^ Beschreibung ^
-| **Kostenträger** | Empfänger:in des Zahlungsavisos (in diesem Fall die Betreuer:in selbst) |
+| Kostenträger | Empfänger:in des Zahlungsavisos (Betreuer:in) |
-| **Zahlungsmodalität** | Auswahl der Zahlungsart (z. B. *Überweisung*) |
+| Zahlungsmodalität | z. B. *Überweisung* |
-| **Rechnungsversand** | Auswahl der Versandart (z. B. *per Post* oder *per E-Mail*) |
+| Rechnungsversand | Post oder E-Mail |
-| **Turnusabrechnung/Monatsabrechnung** | Turnusabrechnung geht über Monatsgrenzen hinaus, Monatsabrechnung rechnet für die Betreuer:in nur monatlich ab. Abrechnungsläufe können hier eingestellt werden. |
+| Turnus- / Monatsabrechnung | Turnus kann monatsübergreifend sein |
-| **Selbstzahler (GSVG)** | Aktiviert die Option, dass die Betreuer:in die Verrechnung selbst trägt. | Kann hier auch umgestellt werden.
+| Selbstzahler (GSVG) | Betreuer:in trägt Verrechnung selbst |
+<WRAP lo>
+Die Abrechnungsart steuert, **wie und wann** Honorare in der Buchhaltung verarbeitet werden.
+</WRAP>
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-==== Beteiligte Personen ====
+==== 👥 Beteiligte Personen ====
+<WRAP>
+Automatisch verknüpft ist die Betreuer:in selbst.
+Zusätzlich können zugeordnet werden:
+</WRAP>
-Hier wird automatisch jene Betreuer:in eingetragen, die Subjekt des Geschäftsfalls ist.
+  * zu betreuende Personen
-Zusätzlich können folgende Personen verknüpft werden:
-  * Zu betreuende Personen
   * Kontaktpersonen
-  * Weitere Betreuer:innen
+  * weitere Betreuer:innen
   * Mitarbeiter:innen
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-==== Dokumente ====
+==== 📄 Dokumente ====
+<WRAP>
+Im Geschäftsfall können Dokumente:
+</WRAP>
-In diesem Bereich können Dokumente erstellt und verwaltet werden:
+  * direkt im System erstellt werden (z. B. Betreuungsvertrag)
+  * oder als bestehende Dateien hochgeladen werden
-  * Erstellung neuer Dokumente auf Basis vorkonfigurierter Formulare (z. B. *Betreuungsvertrag* direkt im System)
-  * Upload bestehender Dokumente, die mit dem Geschäftsfall verknüpft werden
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-==== Leistungen ====
+==== 📦 Leistungen ====
+<WRAP info>
+Leistungen bilden die Grundlage der Abrechnung.
+</WRAP>
-Hier werden die **Leistungen** hinterlegt, die von der Betreuer:in im Rahmen des Geschäftsfalls erbracht werden.
+<WRAP>
-Eine Leistung umfasst:
+Eine Leistung definiert:
-  * eine **Abrechnungseinheit** (z. B. *28-tägiger Einsatz zur Personenbetreuung*)
+</WRAP>
-  * definierte **Einheiten und Preise**
+  * Abrechnungseinheit (z. B. 28-tägiger Einsatz)
+  * Einheiten und Preise
+  * Gültigkeitszeiträume
+<WRAP warning>
+⚠️ **Achtung:**
+Fehlerhafte oder fehlende Leistungen führen zu **fehlerhaften Abrechnungen**.
+</WRAP>
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-==== Chronologie ====
+==== 🕒 Chronologie ====
+<WRAP>
+Alle Änderungen und Aktivitäten am Geschäftsfall werden automatisch protokolliert.
+</WRAP>
-Alle Änderungen und Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Geschäftsfall werden hier automatisch protokolliert.
+<WRAP lo>
-Die **Chronologie** dient als nachvollziehbares Änderungs- und Auditprotokoll.
+Die **Chronologie** dient als Änderungs- und Auditprotokoll.
+</WRAP>
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-**Tipp:**
+<WRAP tip>
-Für wiederkehrende Geschäftsfälle kann eine bestehende Konfiguration als Vorlage genutzt werden, um den Erstellungsprozess zu beschleunigen.
+💡 **Tipp:**
+Für wiederkehrende Geschäftsfälle kann eine bestehende Konfiguration
+als Vorlage genutzt werden, um Zeit zu sparen.
+</WRAP>
+----
+<WRAP center round box 70%>
+**❓ Was passiert, wenn …? (Geschäftsfall Betreuer:in)**
+^ Situation ^ Ursache / Systemverhalten ^ Was tun? ^
+| ❌ Geschäftsfall nicht löschbar | Systemseitig gesperrt | Status anpassen oder archivieren |
+| ⚠️ Abrechnung fehlerhaft | Leistungen / Turnus falsch | Tab „Leistungen“ & Turnus prüfen |
+| 💰 Keine Abrechnung | Abrechnungsart falsch | Turnus- oder Monatsabrechnung prüfen |
+| 📄 Dokument fehlt | Nicht erstellt / hochgeladen | Dokument im Tab „Dokumente“ ergänzen |
+| 👻 Geschäftsfall nicht sichtbar | Keine Berechtigung | Rolle / Organisationseinheit prüfen |
+</WRAP>