Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- adm:processes:bc:client [2025/11/17 11:10] – angelegt agoldman
+++ adm:processes:bc:client [2026/02/09 15:06] (aktuell) – nullrich
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-{{indexmenu_n>30}}
 ====== Geschäftsfall Klient:in ======
+<WRAP lo>
+**Schlagworte:** geschäftsfall-klient, klient:in, einsatzplanung,
+turnus, leistungen, vorpositionen, abrechnung, adm-cockpit, caats
+</WRAP>
+===== 🧭 Überblick =====
+<WRAP info>
+Für jede aufgenommene Klient:in ist die Anlage eines **Geschäftsfalls** erforderlich.
+</WRAP>
+<WRAP>
+Der Geschäftsfall ist die zentrale Grundlage für **Einsatzplanung,
+Dokumentation und Abrechnung** der Betreuung.
+</WRAP>
+<WRAP note>
+Geschäftsfälle für **Klient:innen** können auch **automatisiert über Workflows**
+erstellt werden.
+Diese sind in der Übersicht **Geschäftsfälle → Filter „Klient:innen“** zu finden.
+</WRAP>
+----
+===== ➕ Anlage des Geschäftsfalls =====
+^ Art ^ Beschreibung ^
+| **Manuell** | Anlage über **„Anlegen“** (Domäne *Klient:innen*) |
+| **Automatisiert** | Erstellung über vordefinierte **Workflows** |
+<WRAP lo>
+Bei manueller Anlage wird die Klient:in über Suche oder Filter ausgewählt.
+</WRAP>
+^ Pflichtfelder (Allgemein) ^
+| Typ (z. B. *24h Betreuung*) |
+| Status (*Laufend*) |
+| ⚠️ *Laufend* = Voraussetzung für Abrechnung |
+----
+===== 💰 Verrechnung =====
+<WRAP info>
+Festlegung von Rechnungsempfänger und Zahlungslogik.
+</WRAP>
+^ Feld ^ Beschreibung ^
+| Kostenträger | Standard: Klient:in (änderbar, z. B. Angehörige) |
+| Stammdaten | IBAN, Adresse, E-Mail aus Personenstammdaten |
+<WRAP warning>
+Unvollständige Stammdaten führen zu **fehlerhaften Abrechnungen**.
+</WRAP>
+----
+===== 📅 Einsatz & Turnus =====
+==== 🔁 Turnusvorlage ====
+^ Feld ^ Bedeutung ^
+| Gültig ab / bis | Zeitraum der Betreuung |
+| + Hinzufügen | Einsatz definieren |
+Einsatzdefinitionsfenster:
+{{:adm:processes:bc:vorlage_turnus.png?nolink&600|}}
+^ Pro Einsatz ^
+| Betreuer:in  |
+| Kommentare |
+| Betreuungsart |
+| Fahrtendienst  |
+| Turnuslänge  |
+|Selbstorganisiert und/oder verrechnet |
+| An-/Abreise (optional) |
+----
+==== 👀 Einsätze im Zeitraum ====
+<WRAP>
+Aus der Turnusvorlage werden automatisch **Einsätze** generiert.
+</WRAP>
+^ Aktion ^ Wirkung ^
+| Bearbeiten | Zeiten / Dauer anpassen |
+| Löschen | Einsatz entfernen |
+| Ergänzen | Zusatz- oder Vertretungseinsatz |
+<WRAP lo>
+Kennzeichnungen:
+</WRAP>
+  * **!** → manuell geändert
+  * **🔺!** → Betreuungslücke oder Überlappung
+----
+===== 👥 Beteiligte Personen =====
+<WRAP>
+Automatisch zugeordnet:
+</WRAP>
+^ Personen ^
+| Klient:in / zu betreuende Personen |
+| eingesetzte Betreuer:innen |
+<WRAP lo>
+Weitere Personen können ergänzt oder entfernt werden.
+</WRAP>
+----
+===== 📄 Dokumente =====
+<WRAP info>
+Alle betreuungsrelevanten Dokumente am Geschäftsfall.
+</WRAP>
+^ Art ^ Beschreibung ^
+| Automatisch | z. B. Vertragsdokumente aus Workflows |
+| Manuell | Upload oder Erstellung aus Vorlagen |
+----
+===== 📦 Leistungen & Abrechnung =====
+<WRAP info>
+Leistungen steuern die Abrechnung.
+</WRAP>
+^ Funktionen ^
+| Automatische Leistungen (z. B. Servicepauschalen) |
+| Manuelles Hinzufügen über **„+ Hinzufügen“** |
+| Vorgaben aus **Leistungskatalogen** |
+----
+==== 🔄 Vorpositionen ====
+<WRAP>
+Leistungen werden abhängig von **Einsätzen**, **Zeitverlauf**
+und **Vertragslaufzeit** automatisch zu **Vorpositionen**.
+</WRAP>
+^ Status ^ Verhalten ^
+| Noch nicht auf Beleg | automatische Neuberechnung |
+| Bereits auf Beleg | Korrektur über Gutschrift- / Ergänzungsbuchung |
+----
+<WRAP center round box 70%>
+**❓ Was passiert, wenn …? (Geschäftsfall Klient:in)**
+^ Situation ^ Ursache ^ Maßnahme ^
+| ⚠️ Keine Abrechnung | Status nicht *Laufend* | Status prüfen |
+| ❌ Falsche Abrechnung | Einsatz fehlerhaft | Turnus & Einsätze prüfen |
+| 🔺 Betreuungslücke | Turnus unvollständig | Einsätze anpassen |
+| 📄 Dokument fehlt | Nicht vorhanden | Dokument ergänzen |
+| 🔄 Vorposition falsch | Einsatz geändert | Vorpositionen aktualisieren |
+| 👻 Geschäftsfall fehlt | Keine Berechtigung | Filter / Rolle prüfen |
+</WRAP>
+<WRAP tip>
+Turnusvorlagen und Workflows erhöhen die Konsistenz
+in Einsatzplanung und Abrechnung erheblich.
+</WRAP>