Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- adm:config:data:templates [2025/11/18 12:40] – angelegt agoldman
+++ adm:config:data:templates [2026/02/27 11:22] (aktuell) – nullrich
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-====== Vorlagen ======
+====== 📄 Vorlagen ======
+> **Zielgruppe:** Administrator:innen, Systemverantwortliche
+> **Modul:** ADM Konfiguration → Stammdaten
+<WRAP lo>
+**Schlagworte:** vorlagen, dokumentvorlagen,
+mailvorlagen, rechnungsvorlagen,
+platzhalter, variablen, template,
+caats
+</WRAP>
+===== 🧭 Überblick =====
+Der Bereich **„Vorlagen“** enthält alle Dokument- und E-Mail-Vorlagen,
+die im System automatisiert oder manuell verwendet werden.
+{{:adm:config:data:vorlagen.png?800|}}
+Hier werden verwaltet:
+  * Standard-Systemvorlagen
+  * kundenspezifische Vorlagen
+  * Abrechnungs-Templates
+  * Mail-Benachrichtigungen
+  * Vertrags- und Angebotsvorlagen
+  * Formular- und Assessment-Templates
+<WRAP warning>
+Vorlagen wirken direkt auf Kundenkommunikation,
+Abrechnung und rechtlich relevante Dokumente.
+</WRAP>
+----
+===== 📋 Inhalte der Übersicht =====
+Pro Vorlage werden u. a. angezeigt:
+  * **Name** – sichtbare Bezeichnung
+  * **Eindeutige Kennung** – technische Referenz-ID
+  * **Erstellt am** – Erstanlage
+  * **Zuletzt geändert von / am** – Versionierung
+<WRAP important>
+Die eindeutige Kennung sollte nicht geändert werden,
+wenn sie in Workflows oder Jobs referenziert ist.
+</WRAP>
+----
+===== 🔄 Typische Vorlagenarten =====
+  * 💰 Rechnungsvorlagen (Klient:innen, Betreuer:innen, Familien)
+  * 📧 E-Mail-Benachrichtigungsvorlagen
+  * 📄 Vertrags- & Angebotsvorlagen
+  * 🧾 Formular- & Assessment-Vorlagen
+  * 📊 Übersichts- oder Dashboard-Vorlagen
+----
+===== 🧩 Variablen & Platzhalter =====
+Viele Vorlagen arbeiten mit dynamischen Variablen, z. B.:
+  * {client.name}
+  * {caregiver.name}
+  * {invoice.number}
+  * {businesscase.startdate}
+Diese Variablen werden beim Generieren automatisch
+mit Daten aus:
+  * Personenstammdaten
+  * Geschäftsfall
+  * Leistungen
+  * Assessments
+  * Workflows
+gefüllt.
+<WRAP tip>
+Vor Änderungen an Variablen empfiehlt sich ein Testlauf,
+um die korrekte Befüllung sicherzustellen.
+</WRAP>
+----
+===== 🛠️ Funktionen =====
+Administrator:innen können:
+  * Vorlagen **anzeigen**
+  * Text, Layout und Variablen **bearbeiten**
+  * neue Vorlagen **anlegen**
+  * Systemvorlagen **duplizieren**
+  * Vorlagen aktivieren oder deaktivieren
+----
+===== ⚠️ Systemwirkung bei Änderungen =====
+Änderungen an Vorlagen wirken:
+  * auf alle zukünftigen Dokumente
+  * auf automatische Mailversendungen
+  * auf Abrechnungsbelege
+  * auf Workflow-Ausgaben
+Bereits erzeugte Dokumente bleiben unverändert.
+----
+<WRAP center round box 75%>
+**❓ Was passiert, wenn …? (Vorlagen)**
+^ Situation ^ Ursache ^ Maßnahme ^
+| 📄 Dokument enthält leere Felder | Variable falsch geschrieben | Variablen prüfen |
+| 💰 Rechnung fehlerhaft | Layout geändert | Testabrechnung durchführen |
+| 📧 Mail wird nicht versendet | Vorlage deaktiviert | Status prüfen |
+| 🔄 Workflow bricht ab | Template-ID geändert | Referenz prüfen |
+| 🧾 Falsche Daten im Dokument | Feld falsch referenziert | Datenquelle prüfen |
+</WRAP>
+----
+===== 📘 Zusammenfassung =====
+Vorlagen steuern die gesamte
+systemgenerierte Kommunikation und Dokumentation.
+Eine saubere Pflege sichert:
+  * korrekte Abrechnungen
+  * rechtssichere Dokumente
+  * konsistente Kommunikation
+  * stabile Workflow-Prozesse